开头:华尔街见闻
但大摩依然“插嗫”:“咱们对SK海力士股票的短期评估有误,但并不是对内存周期的岑岭预估有误”。
在强盛财报后,大摩分析师“萧疏”承认对SK海力士的短期评估有误,上调公司想法价钱,但仍看护其低配评级。
10月24日,摩根士丹利分析师Shawn Kim和Duan Liu在叙述中写谈:
“咱们对SK海力士股票的短期评估有误,但并不是对内存周期的岑岭预估有误。
咱们预测2024年将是SK海力士的又一个出色年份,受益于第四季度DRAM价钱的接续上升,尽管涨速放缓,但仍能带动短期的出色盈利。”
昨日,SK海力士第三季度财报炫耀,成绩于AI芯片销售强盛,销售额同比暴涨330%,营收同比大增94%。叙述还标明,在为英伟达供应AI加快器的高带宽内存方面,SK海力士依然卓绝了三星电子和好意思光科技。
财报公布后,大摩分析师将SK海力士的想法价上调了8%至130000韩元,但看护低配评级。
本日,SK海力士收涨1.41%,报201000韩元/股,越过大摩想法价54.62%。
此前9月,大摩曾下调SK海力士股票评级。分析师教诲内存行业“凛冬将至”,行业已干涉周期末期。其中HBM(高带宽内存)供应多余可能行将献艺,DRAM等也已出现严重供需失衡。
受此影响,SK海力士股票一度遇到抛售,韩国商场监管机构还介入看望。
大摩:隐忧泄漏
诚然大摩分析师上调了SK海力士的想法价,但在地点询查和跟踪SK海力士的机构中,大摩对SK海力士设定的想法价仍是最低的。
大摩分析师觉得,SK海力士是大摩掩盖的半导体股中“最不保举的”,由于内存芯片的周期性清寒正在搁置,跟着增长放简短价钱下跌,SK海力士的收入和盈利正在承压。分析师在叙述中写谈:
“隐忧正在泄漏。”
比拟之下,汇丰银行则将SK海力士视为“首选股”,分析师Ricky Seo等默示,SK海力士在HBM商场的率先地位至关病笃。
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